De l'approche globale à la solution individuelle
Bilan patrimonial privé
• Etat des lieux de votre patrimoine
• Analyse et préconisations
• Définition d'une stratégie
• Planification patrimoniale
Conseils patrimoniaux
• Projet immobilier
• Disposition de protection future
• Dispositifs fiscaux
• Stratégie de succession
Gestion de votre patrimoine professionnel
• Etat des lieux
• Structuration
• Développement
• Optimisation de la rémunération du dirigeant
• Accompagnement à la cession d’entreprise : stratégie de remploi (150 OB Ter)
Placements financiers
Approche par Enveloppes :
• Assurance Vie, Contrat de capitalisation
• Comptes titres, PEA
• Epargne Retraite et salariale
Approche par classe d’actifs financiers :
• OPCVM
• Investissement privés, non-cotés
• Immobilier collectif et financier
Prévoyance
• Assurance en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité
• Complémentaire santé individuelle ou collective
• Assurances de prêt
Immobilier en direct
• Analyse et arbitrage de l'existant
• Nue-propriété
• Ingénierie, structuration
• Montage d'opérations traditionnelles et démembrement