Solliciter un conseiller en gestion patrimonial pour y voir clair sur sa situation globale, et un regard externe sur les points névralgiques de sa situation patrimoniale.
Protéger sa famille, son conjoint, ses proches, se prémunir des accidents de la vie , aider ses enfants.
Préparer la transmission de son patrimoine, organiser et optimiser la fiscalité successorale.
Développer son patrimoine professionnel, optimiser sa rémunération et celle de ses salariés, fidéliser et motiver ses collaborateurs, préparer la transmission de son entreprise.
Préparer sa retraite.
Développer un patrimoine immobilier, mode de détention et de financement.
Déléguer à un professionnel la gestion financière de son épargne et son suivi.
Constituer, valoriser, diversifier un patrimoine sur le long terme , optimiser la rentabilité de ses placements, obtenir des revenus complémentaires.
Optimiser la fiscalité du patrimoine et de ses revenus.